トリオ大会“トライ!グルーヴィングセッション”の開催が決まり、誰の曲で出場するかで揉めるなるたち。
そのやりとりを横目で見つめるおとはは、プリズムライブができるようになれば自分もべるたちと再び大会に出られるのではないかと、懸命にレッスンを続ける。
一方その頃、エーデルローズでもトリオ大会に出場するべく、べるが新たな3人目を選ぶオーディションを行っていた。
そうとは知らないおとはは、なるたちとの帰り道、自分の代わりとなった新人を連れたべるとわかなに鉢合わせしてしまう。ショックを受けたおとはは何も言えず、その場を逃げ出してしまった。
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