レイヴンと合流したリディアたちは宝剣を求めてマナーン島へ向う。その島の宿屋で、エドガーはレイヴンに対し、リディアが自分の思い通りにならないことに戸惑っていると告げる。それでもメロウの宝剣を手にするためなら、彼女を犠牲にすることも厭わないと自分に言い聞かせるエドガーだが、その会話はリディアに聞かれていた。翌朝、謎解きをする彼らの前に、ハスクリー一味がリディアの父・カールトン教授を人質に現れた。
エドガー・J・C・アシェンバート : 緑川 光/リディア・カールトン : 水樹奈々/レイヴン : 杉田智和/ニコ : 優希比呂/ケルピー : 子安武人/ポール・ファーマン : 神谷浩史/アーミン : 大原さやか/ユリシス : 宮野真守/カールトン教授 : 大川 透/トムキンス : 茶風林
原作 : 谷 瑞恵(集英社「コバルト文庫」)/キャラクター原案 : 高星麻子/監督 : そ~とめこういちろう/シリーズ構成 : 長尾徳子/キャラクターデザイン・総作画監督 : 藤井まき/音響監督 : たなかかずや/音楽 : 五木田岳彦/アニメーション制作 : アートランド
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