サスケは仲間のために尾獣化した我愛羅と戦うが、力でも憎しみの強さでも太刀打ちできなかった。さらにイタチが現われ復讐に燃えるサスケだが、まったく歯が立たず、イタチへの復讐を果たすためだけに生きてきたサスケは絶望に打ちひしがれてしまう。自分の知らないところで異常なまでに強くなってゆくナルトに、自分の弱さを見せつけられるサスケ。さらなる力を求め、心が復讐の闇に染まり始めてゆくサスケの前に、大蛇丸からの使いが現れる。
うずまきナルト:竹内順子/春野サクラ:中村千絵/はたけカカシ:井上和彦/五代目火影・綱手:勝生真沙子/五代目風影・我愛羅:石田彰/うちはサスケ:杉山紀彰
原作:岸本斉史(「NARUTO-ナルト-」集英社ジャンプコミックス刊)/プロデューサー:土方真(テレビ東京)、朴谷直治(ぴえろ)/シリーズ構成:武上純希/キャラクターデザイン:西尾鉄也、鈴木博文/美術監督:横松紀彦/色彩設計:川見拓也/撮影監督:木村伸夫/音楽:高梨康治、刃-yaiba-/音楽制作:アニプレックス/音楽協力:テレビ東京ミュージック/音楽プロデューサー:谷澤嘉信/音響監督:えびなやすのり/録音演出:神尾千春/プランニングマネジャー:廣部琢之(テレビ東京)/監督:伊達勇登/製作:テレビ東京、studioぴえろ
©岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ
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