オルゴール付の金時計を盗んで追われ、偶然通りかかったピコリーノにそれを預けたディノとウィッチは、後から時計を取り戻そうとピコリーノをつけまわす。ピコリーノは良いものをもらったと喜ぶが、時計の読み方がわからない。道で会った親切な農夫グレコの家で読み方を教えてもらうが、完全に理解しないままグレコの家に立つ。
原作者:カルロ・コルローディ/原作:ピノキオの冒険/脚本:丸山正雄、山崎巌、金子裕、山崎修二/音楽:中村泰士/キャラクターデザイン:遠藤政治/作画監督:小川隆雄、桜井美知代、村田耕一、野部駿夫/美術監督:井岡雅宏、川本征平/プロデューサー:大場伊紘、渡辺忠美/監督:斉藤博、遠藤政治
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