おもちゃの国で毎日遊び暮らすピコリーノたち。ジーナは御者がどうも怪しいと思いピコリーノに教えようとするが、遊びに夢中のピコリーノは耳を貸そうとしない。翌朝目を覚ましたピコリーノは耳が大きくなっているのに気付く。やがてピコリーノは体が曲がり、とうとうロバになってしまう。それを見た御者は、これでまた金貨が稼げると高笑いする。ピコリーノはやはりロバになってしまったディノとウィッチと共に途方にくれる。
原作者:カルロ・コルローディ/原作:ピノキオの冒険/脚本:丸山正雄、山崎巌、金子裕、山崎修二/音楽:中村泰士/キャラクターデザイン:遠藤政治/作画監督:小川隆雄、桜井美知代、村田耕一、野部駿夫/美術監督:井岡雅宏、川本征平/プロデューサー:大場伊紘、渡辺忠美/監督:斉藤博、遠藤政治
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