ストーリー:
フランスの曲馬団の一員であった小人のハンスは、同じく小人の曲芸師フリーダと婚約をしていたが、美貌の軽業師のクレオパトラに魅せられてもいた。
クレオパトラは彼が、親戚からの莫大な資産を相続することを知り、金目当てにハンスを誘惑。
ハンスはクレオパトラに眩まされて、彼女と結婚することを決めてしまう。
婚約者を奪われたフリーダは悲嘆にくれ、そんなフリーダを一座の仲間のフロソとヴィーナスは心配して慰める。
実はクレオパトラは一座の怪力男のヘラクレスと通じており、結婚式のあとにハンスを毒殺する計画を進めていた・・・。
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