ミッキーマウスの60歳の誕生日スペシャルが録画されており、ショーへの出演が終わりに近づくと、ミッキーマウスは、古いトランクをかき回すと、帽子を所有している邪悪な魔術師から警告を受けました。ミッキーマウスが最初は理解していない自分の魔法を持っているときに、他の人の魔法を使うべきではありません。ミッキーマウスはロジャー・ラビットがするバースデー・ケーキにステージに用意します。ダイナマイトを消そうとしたロジャー・ラビットは、セットを壊されしまい、ミッキーマウスは帽子の魔法を使って損傷を修復するようにした。聴衆はもっと叫び、ミッキーマウスはそうすることに同意しますが、ミッキーマウスは突然姿を消えた。
声の出演
ミッキーマウス:青柳隆志
ドナルドダック/ロジャー・ラビット:山寺宏一
その他:水谷優子
その他:川田妙子
その他:大塚明夫
その他:井上喜久子
その他:牛山茂
その他:久川綾
その他:肝付兼太
その他:渡部猛
その他:高島雅羅
その他:さとうあい
その他:宮本充
その他:稲葉実
その他:江原正士
その他:堀内賢雄