つべより転載
この頃はクマのバーニー再登場に加えて元ウォルター・ランツスタジオのディック・ランディーが一部の作品を担当。
収録作品
The Flying Cat(トム君空を飛ぶ)
Magical Maestro(へんてこなオペラ)
The Duck Doctor(おしゃべり小ガモ)
The Two Mouseketeers(パーティ荒らし)
Smitten Kitten(恋のとりこ)
Triplet Trouble(可愛い子猫と思ったら)
One Cab's Family(僕はスポーツカー)
Little Runaway(可愛い逃亡者)
Rock-a-Bye Bear(冬眠中はお静かに)
Fit to Be Tied(ブルおじさん)
Push-Button Kitty(人造ネコ)
Caballero Droopy(メキシコよいとこ)
Cruise Cat(夢と消えたバカンス)
The Little Wise Quacker(かしこい子がも)
The Dog House(お家はバラバラ)
Busybody Bear(親切好き)