出演:片山杜秀
「枯葉」
ジャック・プレヴェール:作詞
ジョセフ・コスマ:作曲
(歌)イヴ・モンタン
「人生は過ぎゆく」
JOEL HOLMES:作詞
JOEL HOLMES:作曲
内藤法美:編曲
(歌、セリフ)越路吹雪
「歌劇「フィガロの結婚」第1幕からフィガロとスザンナのレチタティーヴォと二重唱「セ・ア・カソ・マダマ」」
モーツァルト:作曲
(ソプラノ)パトリツィア・チオーフィ、(バリトン)ロレンツォ・レガッツォ
「舞」
深尾須磨子:作詞
橋本國彦:作曲
(ソプラノ)野々下由香里、(ピアノ)小倉貴久子
「涯なき南海」
萩原四朗:作詞
能代八郎:作曲
(歌)東海林太郎、(浪曲)寿々木米若
「地球の上に朝がくる」
川田義雄:作詞
川田義雄:作曲
平茂夫:編曲
(歌、語り)川田義雄とミルクブラザース
「長編歌謡浪曲「その夜の上杉綱憲」」
北村桃児:作詞
山倉たかし:作曲
(歌、浪曲、語り)三波春夫
「嵐を呼ぶ男」
井上梅次:作詞
大森盛太郎:作曲
(歌、語り)石原裕次郎
「エノケンの弥次喜多(赤坂~並木)」
池田弘:作詞
栗原重一:作曲
(歌、語り)榎本健一
「渥美清の啖呵売(一)」
渥美清(構成):作詞
米山正夫:作曲
(歌、セリフ)渥美清
「男はつらいよ」
星野哲郎:作詞
山本直純:作曲
(歌、セリフ)渥美清
「親父の一番長い日」
さだまさし:作詞
さだまさし:作曲
山本直純:編曲
(歌)さだまさし、(管弦楽)新日本フィルハーモニー交響楽団、(指揮)山本直純
「防人の詩」
さだまさし:作詞
さだまさし:作曲
山本直純:編曲
(歌)さだまさし、(管弦楽)新日本フィルハーモニー交響楽団、(指揮)山本直純
「マック・ザ・ナイフ」
ブレヒト:作詞
クルト・ワイル:作曲
狛林正一:編曲
(歌)美空ひばり、(演奏)原信夫とシャープス・アンド・フラッツ