出演:片山杜秀
「カチューシャの唄」
吉井勇・島村抱月:作詞
中山晋平:作曲
(歌)松井須磨子
「さすらいの唄」
北原白秋:作詞
中山晋平:作曲
(歌)佐藤千夜子、(演奏)ミラノ・スカラ座管弦楽団
「東京節」
添田知道:作詞
ワーク:作曲
佐伯としを:編曲
(歌)榎本健一、(歌)ヴォーチェ・アンジェリカ
「平和節」
添田知道:作詞
ワーク:作曲
(歌)塩原秩峰
「オリエンタルダンス」
ルボミルスキー:作曲
(演奏)ハタノオーケストラ団、(指揮)波多野鑅次郎
「ジプシーダンス」
ビゼー:作曲
(演奏)Kハタノオーケストラ団、(指揮)波多野鑅次郎
「ウィリアムテル」
ロッシーニ:作曲
(管弦楽)松竹管弦楽団、(指揮)島田晴誉
「デモクラシー節」
添田唖蝉坊:作詞
添田唖蝉坊:作曲
(歌)秋山楓谷・静代
「メーデーの歌」
大場勇:作詞
不詳:作曲
松尾健司:編曲
(合唱)日本合唱協会
「船頭小唄」
野口雨情:作詞
中山晋平:作曲
(歌)佐藤千夜子、(演奏)ミラノ・グラモフォン管弦楽団
「喜歌劇「地獄まつり」」
佐々紅華:作詞
佐々紅華:作曲
(演奏)根岸歌劇団
「大震災の歌」
添田さつき:作詞
鳥取春陽:作曲
(歌)真山一郎
「大地の反逆」
古関裕而:作曲
(管弦楽)NHK交響楽団
「ストトン」
添田さつき:作詞
添田さつき:作曲
(歌)二村定一
「復興節」
渋谷白涙・添田知道:作詞
不詳:作曲
(歌)斎藤一声
「喜劇「ちよいとお待ち」」
佐々紅華:作詞
佐々紅華:作曲
(歌)柳田貞一、(歌)高井ルビー
「馬賊の唄」
宮崎滔天:作詞
鳥取春陽:作曲
(歌)金子潔
「金金節」
添田唖蝉坊:作詞
添田唖蝉坊・後藤紫雲:作曲
(歌)小沢昭一
「ワルツ「ドナウ川のさざ波」」
イヴァノヴィチ:作曲
(管弦楽)新交響楽団、(指揮)近衛秀麿