これ以上慎二に無関係な人達を傷つけさせるわけにはいかないと、士郎とセイバーは魔力の気配を辿って街を捜索するのだった。
夜の新都にやって来たところで、ライダーは二人の前に姿を現し、セイバーを高層ビルの屋上に誘い込む。
そこで天馬とそれを操る宝具で圧倒するライダー。
強力な攻撃を防ぎ勝機を待つセイバーだったが、慎二を追って士郎もその場に駆けつけてしまった。
セイバーは士郎を守るために自らの宝具を解放し、黄金に輝く剣が姿を現したのだった。
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