旅に出たポポとチビキングは、森を旅して回っているという美少女パムと、
その連れのサーカス団のビビ、バビ、デー、ブー、プゥ達と出会い、
一夜を共に過ごすことになる。そこにパサーがコーカサスオオカブトを連れて現れ、
ポポの持つ「守護者の証」をよこすよう迫る。ポポは「守護者の証」を
守りきることが出来るのか!?
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