サーカス団と共に砂漠の森を行くポポは途中、ジカバチに刺されて毒により倒れてしまう。
そこにコーカサスオオカブト三匹を連れたパサーが現れ、ポポに「守護者の証」を渡すよう
要求してくる。ポポをかばおうとするデーとプゥだが散々に痛めつけられてしまう。
果たして「守護者の証」は敵のものになってしまうのか?傷ついたデーとプゥは
どうなってしまうのか!?
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