天田南博士の勤めるメルヒェン社第二製作所の落成を祝うココ。
“オモチャメーカーの工場”にこだわるココの行動を不審に思うスケアクロウとブックマン。
南にカレンと一緒に散歩に連れ出されたヨナは、彼女に対して「ココと一緒に何を始めようとしているのか？」と問いただす。
脚本：黒田洋介　絵コンテ：岩畑剛一　演出：土屋浩幸　作画監督：中村和久／川田　剛

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