500年前、天界――。
ある日金蝉は、悟空に連れられ、友人であり、天界軍の元帥である『天蓬(てんぽう)』の家を訪れる。
その頃、まだケガも癒えない哪咤に、またも討伐命令が下ろうとしていた。捲簾は、自分の軍を出撃させてくれるように申し入れるが聞き入れられず、そのまま牢につながれてしまう。
話を聞いた天蓬は、友人・捲簾の無謀さに呆れながらも、哪咤の父であり、天界軍の実力者でもある『李塔天( り とうてん)』の傍若無人さに怒りをあらわにする。
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