フウはムゲンとジンを残し、ひとり生月島に渡った。だが、そこでムゲンにうらみをもつ、三兄弟の藤兵衛と馬之介に捕まってしまう。一方、ジンはムゲンを生月島に行かせるため、最強の刺客、刈屋景時を相手にひとり戦うことに。船に乗り、島に急ぐムゲン。だが、そこに三兄弟のひとりである伝鬼坊が現われて、彼に襲いかかってくるのだった。
ムゲン:中井和哉/ジン:佐藤銀平/フウ:川澄綾子
原作:マングローブ/企画:小林真一郎/佐々木史朗/三ツ木早苗/後藤秀樹/チーフライター:小原信治/キャラクターデザイン:中澤一登/得物デザイン:前田真宏/美術監督:脇威志/色彩設計:鈴木依里/撮影監督:山田和弘/編集:掛須秀一/音楽:Tsutchie/fat jon/Nujabes FORCEOFNATURE/音響制作:テクノサウンド・ボーダーライン/音楽プロデューサー:石川吉元/プロデューサー:浜野貴敏、河内山隆、里見哲朗/監督:渡辺信一郎/制作:フジテレビ、マングローブ/ 下井草チャンプルーズ
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