黒船の艦長が花魁妖怪に血を吸われ、取り込まれた。黒船で江戸の町が砲撃される。唯たちは砲撃を阻止するために江戸湾の黒船に向かうが、強大な妖魔・海坊主が立ち塞がる。一方、晶は源内のからくり・改(仮)で海坊主と戦っていた。このからくりは天女として覚醒していない晶には大きな負担をかけるものだった…。
月島 唯:後藤沙緒里/飛鳥山 雅:小島幸子/谷中 妙:沢城みゆき/小石川 鈴:清水愛/千石 涼:小林ゆう/内藤 晶:野田順子/三遊亭圓朝:堀内賢雄/平賀源内:てらそままさき/小塚原左京:真殿光昭/小塚原右京:石田彰/原作:桂歌若
監督:高本宣弘/シリーズ構成・脚本:頼経康史/キャラクター原案・キャラクターデザイン:堀越和音/総作画監督:大島美和/美術監督:宮野隆/撮影監督:沢直人/音響監督:高桑一/音楽:市川淳/音響制作:STUDIOMAUSU/アニメーション制作:ティー・エヌ・ケー/協力:(社)落語芸術協会/製作:落語天女製作委員会
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