スタースクリームが戻ったディセプティコンに嫌気がさしたドレッドウィングは、メガトロンのもとにあったソラスプライム・ハンマーをオプティマスに託す。オプティマスはハンマーを使い、ベースのグランドブリッジをスペースブリッジに改造する。オメガ・キーはサイバトロンにあるオメガ・ロックを起動させるためのものだった。メガトロンにオメガ・キーを使わせないため、オメガ・ロックのあるサイバトロンに向かうオートボットたち。古代オートボットのアイテムを総動員し、オメガ・ロックとオメガ・キーの確保に一度は成功するも、そこへスタースクリームがポッドに閉じ込められたジャック、ミコ、ラフを連れて現れる。メガトロンは子どもたちと交換にオメガ・キーを引き渡せと迫る。
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