第二次オーディションに向け厳しいレッスンが続く中、智は手作りドーナツを分けて貰ったのが縁で冬美と仲良くなる。これを良く思わない春香は、冬美に智たちに嫌がらせをするよう指示する。そうとは知らず健気にレッスンに励む智たちだが、ある日早夜は春香の指示により冬美が嫌がらせをしていると知ってしまう。
皆口 智:しほの涼/結城早夜:小清水亜美/渚砂みる:門脇 舞/エリカ・キャンベル:茅原実里/榊原冬美:平間樹里/諏訪美希:丸山美紀/鴻野 唯:清水香里/氷室慎也:子安武人
原作:AMGエンタテインメント/シリーズ構成・脚本:たきもとまさし/キャラクターデザイン:渡邊由香里/監督:千葉大輔/チーフアニメーター:山川宏治/コンセプトデザイン:星の絵富也/美術監督:宮前光春/美術:獏プロダクション/色彩設定:佐々木雅人/音響制作:マルチックアイ/製作:れもんふぁーむ
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