ベルド率いるマーモ軍は、近隣諸国を次々と攻略していく。パーン達一行は、生きて抜けることは不可能といわれる「帰らずの森」を通ることに。そこである人物の幻影を見たギムは、自分の旅の目的が、神官・ニースの娘レイリアを探すことだと告げる。魔女カーラに襲われたヴァリス王国の使者、フィアンナ姫を救うべく、パーン達は敢然と戦いを挑む!
パーン:草尾 毅/ディードリット:冬馬由美/ギム:坂口芳貞/エト:山口勝平/スレイン:田中秀幸/ウッド・チャック:若本規夫/カーラ:榊原良子/アシュラム:神谷 明/シーリス:高山みなみ/オルソン:速水 奨/ファーン王:阪 脩/カシュー王:池田秀一/ベルド王:石田太郎/ピロテース:玉川紗己子/ウォート:大木民夫/バグナード:青野 武/ナレーター:永井一郎
製作総指揮:角川歴彦/原作:安田均,水野良(角川スニーカー文庫刊)/総監督:永丘昭典/キャラクター原案:出渕裕/キャラクターデザイン:結城信輝/主題歌:sherry/製作協力:マッドハウス
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