新しいボディを得たサイバトロンは、変身の練習をする。が、ラットルだけなぜかうまく変身することができない。今回の変身はコツが必要なのだ。敵に居場所を突き止められたサイバトロンは、手分けして基地探しを始める。しかし、チータスとブラックウィドーはコンボイの命令に逆らい、サイバトロポリスへと行ってしまう。が、そこは無人の街だった。しかもなにがあったか調べようとしてもデータはすべて削除されていた。そこへ再び敵の攻撃が。コンボイ、ラットルがかけつけ、どうにか敵は撃破したが、なぜ誰もいないのか、なぜ敵に追われるのかという疑問は残ったままだ。その答えを探しにサイバトロンはセイバートロン議会へと向かう。
日本語版製作staff/監督:岩浪美和/翻訳:アンゼたかし,辺見真起子/調整:佐竹徹也/制作担当:打越領一/エグゼクティヴプロデューサー:平雄一郎/プロデューサー:服部慎司,石川裕人/製作:タカラトミー,タカラトミーエンタメディア
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