特区において吸血鬼は大きく三つの集団が存在する。大陸系血族、欧州系血族そしてその二つに属さない者たちである。 二つに属さない者たちのなかで“夜会(カウ?ン)”と呼ばれる組織を率いるのが「緋眼のゼルマン」ことゼルマン・クロックである。ジローとコタロウに興味をもったゼルマンは二人とミミコをアジトに呼んだ。 対峙するジローとゼルマン。しかしゼルマンは話をしただけで帰してしまう。これを不服に思った夜会のメンバー・オーギュストはジローたちを再び襲った。
望月ジロー:櫻井孝宏/望月コタロウ:南 央美/葛城ミミコ:永田亮子/カサンドラ・ジル・ウォーロック:沢城みゆき/ケイン・ウォーロック:安元洋貴/セイ:高木礼子/陣内ショウゴ:成田 剣/赤井リンスケ:高戸靖広/ゼルマン・クロック:福山 潤/白峰サユカ:佐久間紅美/ケリー・黄(ウォン):小菅真美/ジョアン・曾(ツァン):津久井教生/チャン:辻あゆみ/バドリック・セリバン:江川央生/尾根崎ミタカ:松山鷹志/張 雷考(ジャン・レイカオ):麦人/ザザ:鳥海浩輔/ヤフリー・趙(チャオ):くまいもとこ/楠ヒバリ:高橋美佳子
原作 : あざの耕平/キャラクター原案 : 草河遊也(富士見書房/月刊ドラゴンマガジン連載中・富士見ファンタジア文庫刊)/監督:吉川博明/キャラクターデザイン・総作画監督 : 菅野利之/総作画監督 : 倉田綾子/シリーズ構成・脚本 : 杉谷 祐/音響監督 : 亀山俊樹/音楽 : 佐橋俊彦/音響制作 : オムニバスプロモーション/音楽制作 : ハピネット/美術監督 : 吉川洋史/メカニックデザイン : 板岡 錦/衣装デザイン : 湯川 純/制作統括 : 芦田豊雄/アニメーション制作 : スタジオ・ライブ&グループ・タック/製作 : BBB Partners
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