光の剣の奪取に成功したジラスを追いかけるリナたちが辿り着いたのは、なんとヴァルガーヴの本拠地だった。彼女たちはそこで傷ついた体を癒すアルメイスと再会し、彼らの真の目的がダークスターを討つことにあると聞かされる。いっぽう、別行動をとっていたゼロスは、密かにヴァルガーヴを訪問、魔族の一員に迎えたいと申し出ていた。魔族の上層部は、少なくない下級魔族ばかりか冥王さえも失い弱体化が著しい勢力を立て直すため、強力なヴァルガーヴの力が必要と判断したのだ……。
リナ=インバース: 林原めぐみ/ガウリイ: 松本保典/ゼルガディス: 緑川 光/アメリア: 鈴木真仁/ゼロス: 石田 彰/フィリア: 桑島法子/ヴァルガーヴ: 高木 渉
原作者:神坂 一/脚本:高山治郎 ほか
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