サイバトロン星の収容所から何者かが脱走したという報告がウルトラマグナスから地球へ届いた。バンブルビーはこれがかつての新人訓練所で仲間だったワスプだと確信する。一方、メガトロンはサイバトロン星にいる謎のダブルエージェントと交信していた。バンブルビーやアイアンハイドは新人訓練時代を回想する。回想の中バンブルビーは、同期のロングアームに言われるままワスプが教習所で破壊工作を企んでいたことを告発。自分の無実を叫びつつも収監されてしまったワスプは今、スペースブリッジのある小惑星まで逃げ延び、バンブルビーへの復讐を誓っていた。だが実は、現在は昇格したオートボットの高官ロングアームこそ、メガトロンの交信相手であるディセプティコンのショックウェーブであった……。
オプティマスプライム:高橋広樹/バンブルビー:岸尾だいすけ/アイアンハイド:三宅健太/ラチェット:大川透/プロール:遊佐浩二/音仏ひろゆき(父):天野ひろゆき/音仏たつや(弟):長部竜也/音仏 ゆうか(姉):新井優歌/音仏 めぐみ(母):押田恵
企画:平雄一郎,久保弥/チーフプロデューサー:阿部祥三(テレビ愛知),小掛慎太郎,嵯峨隼人,鈴木祐治/プロデューサー:前田典秋,竹川洋志/プロデューサー(音仏家より):岩切敏明(スペースクラフト・エンタテインメント),三浦雅登/制作:テレビ愛知,電通,タカラトミーエンタメディア/翻訳:辺見真起子/演出:岩浪美和/録音・調整:菊池悟史,金秀賢/音楽プロデューサー:井上俊次
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