ジョーは健康に不安を抱き、もぐりの医者の元を訪れる。そこで敵の女隊長を発見し、尾行するジョー。行く先の鉄獣の中には南部が捕まっていた。潜入していたジョーの変身が、メカザイナーで解ける。そこに健たちが参上。爆風でマスクが剥がれるカッツェ。彼の正体は両性具有のミュータントだった!
大鷲の健:森 功至/コンドルのジョー:佐々木功/白鳥のジュン:杉山佳寿子/燕の甚平:塩屋 翼/みみずくの竜:兼本新吾/南部博士:大平 透/レッド・インパルス隊長:吉沢 久嘉/ベルク・カッツェ:寺島幹夫/総裁X:田中信夫/ナレーター:木下秀雄
企画:鳥海尽三、陶山 智/キャラクターデザイン:吉田竜夫/メカニックデザイン:中村光毅、大河原邦男/作画監督:宮本貞雄/美術設定:中村光毅ほか/音楽:ボブ佐久間/録音ディレクター:斯波重治/総監督:鳥海永行/制作:タツノコプロ
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