チビ太はもうすぐ一年生。ウキウキ気分でいっぱいだったが、悪い子は一年生になれないとおそ松たちに言われ、ショックを受ける。そこで、イヤミ博士に相談すると、イヤミは良い子は悪い子に、悪い子は良い子になるという不思議な帽子を作ってくれた。
おそ松:井上 瑤/イヤミ:肝付兼太/チビ太:田中真弓/デカパン:大平 透/ダヨーン:神山卓三/本官さん:千葉 繁/とうさん:水鳥鉄夫/かあさん:横尾まり/ハタ坊:真柴摩利/トト子:松井菜桜子
原作:赤塚不二夫/監督:鴫野 彰/シリーズ構成:星山博之/キャラクターデザイン:岸 義之/美術監督:小林七郎/撮影監督:高橋宏固/音響監督:水本 完/音楽:本間勇輔
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