南の谷へ出かけたサファイヤは、ブラン公爵とルージュ公爵という人物に出会い、バラの館に招待される。ふたりの公爵はサファイヤにジュラルミン大公がこの谷に要塞を建設しようとしているが、その工事を中止させてくれと頼む。工事のせいで谷の植物は全滅してしまう。ふたりの公爵はそれを心配するバラの精だった。
サファイヤ:太田淑子/チンク:貴家堂子/王様:小林恭治/王妃:新道乃里子/ジュラルミン大公:雨森雅司/ナイロン卿:納谷悟朗/魔王メフィスト:塩見竜介/魔女ヘケート:荘司美代子、武藤礼子、白石冬美、栗葉子/フランツ・チャーミング王子:喜多道枝/ブラッド:戸田皓久、広川太一郎
原作、総監督:手塚治虫/プロデューサー:渡辺忠美、広川和行/設定:赤堀幹治、丸山正雄/チーフ・ディレクター:勝井千賀雄、赤堀幹治/レイアウト:藤本四郎/作画監督:中村和子、宮本貞雄/作画:上口照人/原画:三輪孝輝/動画:新田敏夫/美術:西田稔/背景:槻間八郎/色彩設定:沢井裕之/彩色:落合幸世/撮影:熊谷幌史/編集:古川雅士/音響:明田川進/効果:虫プロ効果団/資料:飯塚正夫/アシスタント・プロデューサー:小柳朔郎/制作デスク:若尾博司/音楽:冨田勲
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