ある朝、艶かしい夢から目覚めた区役所職員の哲也は局部の勃起が止まらなくなってしまう。藁をも掴む思いで伊良部を訪ねるが、伊良部は羨ましがるばかり。女子高生のいる電車での通勤、職場での同僚女性からのちょっとした頼まれ事の一つ一つが社会的破滅に繋がりかねない危機的状況の中、哲也は上司から区民プール落成記念の女子校生シンクロのビデオ撮影を頼まれてしまう。仕方なくコートを着たまま撮影しようとするが・・・
伊良部一郎(大・中):三ツ矢雄二/伊良部一郎(小):朴璐美(ろは王へんに路)/マユミ:杉本有美
原作:奥田英朗/監督:中村健治/製作会社:東映アニメーション/脚本:石川学,村山功,田口智子/キャラクターデザイン・総作画監督:橋本敬史(「モノノ怪」「鴉-KARAS-」)/シリーズ構成:石川学/美術デザイン:常盤庄司/色彩設計:永井留美子/CG監督:森田信廣/撮影監督:山田和弘/音響監督:長崎行男/音楽:森英治/演出協力:地岡公俊
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