第51話:幕府が倒され、新政府と戦うことになった新選組。それは鬼の副長と呼ばれた土方歳三(ひじかたとしぞう)にとって苦難の連続であった。これからは、刀の時代では無いと思った土方は、外国猫に戦い方を教えてもらいに行くのだがよく分からず、ひとまず格好だけ洋服に変えて戦いに出る。そこで猫なのに船が大好きな榎本武揚と出会うのだが、船をたくさん欲しがる勝手気ままな榎本に土方は振り回されながら北に向かうのであった!/第52話:戦国時代の美濃の国に、のちに下克上の代名詞となる斎藤道三(さいとうどうさん)が現れる。美濃を治める土岐家に仕えることになった道三は、マムシなので周りの猫たちから、かまれるのではないかと恐れられていた。かまないとみんなに言っていた道三だったが、尻尾をふまれた勢いで次々と猫たちをかんでしまい、その結果どんどん出世しついに美濃のトップに立つこととなる。だが運命はそう簡単ではなかった!
出演:山寺宏一、小林ゆう
原作:そにしけんじ/プロデューサー:山田 周、吉國 勲/監督:河村 友宏/シリーズ構成・脚本:清水 匡/脚本:平林佐和子/キャラクターデザイン:河村 友宏、西川 智英美
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