チルトン先生の紹介で、ポリアンナは足を治療してくれるエームス博士のいるボストンまで手術を受けに行くことになった。しかしエームス博士の診察の結果は手術の成功の可能性は低く、小さなポリアンナの体には命の危険の可能性もあるという報告だった…。
ポリアンナ:堀江美都子/ジョン牧師:田中秀幸/パレー:野沢雅子/ジェニー:土井美加/トーマス・チルトン:田中秀幸
原作者:エレナ・ホグマン・ポーター/原作:『少女パレアナ』『パレアナの青春』/脚本:久貴千彩子/音楽:小六禮次郎/キャラクターデザイン:佐藤好春/作画監督:佐藤好春/美術監督:川井 憲/プロデューサー:中島順三、石川泰平/監督(演出):楠葉宏三/主題歌OP第一部:「し・あ・わ・せカーニバル」歌:工藤夕貴/第二部:「微笑むあなたに会いたい」歌:工藤夕貴/主題歌ED第一部:「愛になりたい」歌:工藤夕貴/第二部:「幸福」歌:工藤夕貴
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