人形使いのテオじいさんは、孫娘のナナと暮らしていた。二人と仲が良いアンジェレッタは、テオじいさんが秘密をかかえていることに気づく。ある夜、テオじいさんはアンジェレッタに医者になるために去っていった息子のレオンを捜していると話をする…。
ロミオ:折笠愛/アルフレド:藤田淑子/ビアンカ:岡村明美/アンジェレッタ:川村万梨阿/ロッシ親方:安西正弘
原作者:リザ・テツナー/原作:『黒い兄弟』/脚本:島田 満/音楽:若草 惠/キャラクターデザイン:佐藤好春/作画監督:佐藤好春、大城 勝、井上 鋭、北崎正浩/美術監督:川口正明/プロデューサー:余語昭夫、鈴木吉弘、鈴木専哉/監督:楠葉宏三 他/主題歌OP:「空へ・・・」歌:笠原弘子/主題歌ED:「Si Si Ciao~ロマナの丘で~」歌:笠原弘子
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