U国の水爆実験用の工場が次々に破壊されている。調査に赴いた光一は水爆実験に反対する平和運動家たちの仕業だと突き止める。人や地球に壊滅的な被害を及ぼす水爆は確かに悪だ。しかしその悪を絶やすために振るわれる暴力もまた悪ではないのか? 平和を求めるが故に破壊的な力を求めてしまう人間の心の闇をW3はみつめることになる。
ボッコ:白石冬美/プッコ:近石真介/ノッコ:小島康男/真一:沢田和子/光一:金内吉男/母:桜井良子
原案・総監督:手塚治虫/プロデューサー:黒川慶二郎/チーフディレクター:杉山卓/作画:中村和子、松尾信吾、杉山卓、三輪孝輝、大貫信夫、手塚治虫、波多正美、落合正宗、月岡貞夫、岡追亘弘、熊野基雄 ほか/美術:西田稔/背景:西芳邦、伊藤主計、伊藤攻洋 ほか/音楽:宇野誠一郎
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