バオウは十代が「融合」のカードを使えないことを知りデュエルを挑んできた。レベル包囲網-グラビティ・ゲイン-』を発動し、レベル4以下のモンスターが攻撃できないようにし、十代を追い込む。その戦いの最中三沢とタニヤが合流し、十代を励ます。何とか勝利した十代だったが、以前「融合」のカードは使えないままであった。一方、亮は地下デュエルの影響で心臓病を患っていた。そんな彼の前に「ヨハン」が現れる。以前行った次元を超えた戦いの決着をつけようと亮はヨハンにデュエルを挑むのであった。
遊城十代:KENN/天上院明日香:小林沙苗/丸藤翔:鈴木真仁/万丈目準:松野太紀/エド・フェニックス:石田彰
原作: 高橋和希 スタジオ・ダイス(集英社「週刊少年ジャンプ」)/監督: 辻初樹/演出チーフ: 鶴田寛/シリーズ構成: 武上純希、吉田伸/デュエル構成: 彦久保雅博/音響制作協力: 神南スタジオ/アニメーション制作: ぎゃろっぷ/製作: テレビ東京 NAS
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