登校途中、不良グループにからまれているメルモを救ってくれた男性は、新任の野沢先生だった。メルモは野沢先生をいっぺんで好きになり、先生との結婚を夢見たりする。キャンディーで大人になり、メルモの姉と名乗ってデートに誘うメルモ。しかしデートの最中に野沢先生は近々結婚するんだと告げた。ショックを受けたメルモは翌日、学校を早退してしまうのだが…。
メルモ:川村万梨阿/トトオ:松本さち/ママ:石井直子/タッチ:石井直子(赤ん坊役)、保志総一朗/ワレガラス:西村知道
原作・構成:手塚治虫/チーフ・ディレクター:永樹凡人、吉村文宏/作画監督:手塚治虫、正延宏三、山本繁/音楽:長谷部徹、宇野誠一郎/テーマソング:ましまゆうき、宮崎淳子(WEA MUSIC) 「ふしぎなメルモ」/「幸せをはこぶメルモ」/作詞:岩谷時子 作曲:宇野誠一郎 「日明のディティニー」作詞:弥勒 作曲:長谷部徹/企画:清水義祐
(C)手塚プロダクション
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