死んだ母親を恋しがるトトオのため、メルモは母親の姿となってトトオを慰めた。そのメルモを見て番長の省吾は一目惚れし、結婚して欲しいといってきた。ワレガラスに相談すると、博士は結婚とは何かを説明する。それを聞いて軽々しく結婚は出来ないと思ったメルモは、難題を吹っかけて省吾に結婚をあきらめさせようとする。けれど、あきらめるどころか省吾はハリキってしまう。夢中で頑張る省吾の姿にメルモの心は揺れ、ついに省吾との結婚を決意するのだが・・・。
メルモ:川村万梨阿/トトオ:松本さち/ママ:石井直子/タッチ:石井直子(赤ん坊役)、保志総一朗/ワレガラス:西村知道
原作・構成:手塚治虫/チーフ・ディレクター:永樹凡人、吉村文宏/作画監督:手塚治虫、正延宏三、山本繁/音楽:長谷部徹、宇野誠一郎/テーマソング:ましまゆうき、宮崎淳子(WEA MUSIC) 「ふしぎなメルモ」/「幸せをはこぶメルモ」/作詞:岩谷時子 作曲:宇野誠一郎 「日明のディティニー」作詞:弥勒 作曲:長谷部徹/企画:清水義祐
(C)手塚プロダクション
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