ワレガラスが祖国へ帰ることになり、彼はメルモたちに一緒に来ないかと誘った。子供たち三人で暮らさせるのが心配だったのだ。しかしメルモはすぐには返事ができない。一方、二郎の母親から弟たちを連れてこの家に来なさいとも誘われた。考えた末、メルモは二郎の家にお世話になることに決めた。ワレガラスは二郎にメルモたちのことをよろしく頼むと告げて国へ帰っていく。それから15年。メルモは二郎との間に女の子をもうけた。ある日、娘が青いキャンディーを食べて大人になる。その体に今一度メルモに逢いたいと願っていた母親の霊が宿った。
メルモ:川村万梨阿/トトオ:松本さち/ママ:石井直子/タッチ:石井直子(赤ん坊役)、保志総一朗/ワレガラス:西村知道
原作・構成:手塚治虫/チーフ・ディレクター:永樹凡人、吉村文宏/作画監督:手塚治虫、正延宏三、山本繁/音楽:長谷部徹、宇野誠一郎/テーマソング:ましまゆうき、宮崎淳子(WEA MUSIC) 「ふしぎなメルモ」/「幸せをはこぶメルモ」/作詞:岩谷時子 作曲:宇野誠一郎 「日明のディティニー」作詞:弥勒 作曲:長谷部徹/企画:清水義祐
(C)手塚プロダクション
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