美人国の女の子ミミに同情した悟空は、ガイコツ城の化け物を退治し、金の棺桶にはいった爆弾を取り戻してやるが、実は悪いのは美人国の方だった。お化けに実状を聴かされて驚く竜子の上にやがて爆弾が雨アラレとふりそそいでくる・・・。
悟空:右手和子/竜子:増山江威子/三蔵:野沢那智/八戒:滝口順平/沙悟浄:愛川欽也
原作:手塚治虫/プロデューサー:川畑栄一/チーフ・ディレクター:杉井儀三郎/作画監督:山本繁/美術監督:藤本四郎/撮影監督:土屋旭/音響監督:鈴木芳男/編集:松浦典良/アシスタント・プロデューサー:富岡厚司/文芸:鈴木良武/録音、効果:アオイスタジオ/資料:三上康雄/制作協力:アートフレッシュ、フジテレビ/音楽:宇野誠一郎
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