三蔵一行がでかけた闘技場に老婆が現われ、牛をいじめないように訴える。が、誰一人として彼女の言葉を聴こうとしない。老婆は殺された牛の舌を集めてベロリベロベロという化け物を呼び出す。
悟空:右手和子/竜子:増山江威子/三蔵:野沢那智/八戒:滝口順平/沙悟浄:愛川欽也
原作:手塚治虫/プロデューサー:川畑栄一/チーフ・ディレクター:杉井儀三郎/作画監督:山本繁/美術監督:藤本四郎/撮影監督:土屋旭/音響監督:鈴木芳男/編集:松浦典良/アシスタント・プロデューサー:富岡厚司/文芸:鈴木良武/録音、効果:アオイスタジオ/資料:三上康雄/制作協力:アートフレッシュ、フジテレビ/音楽:宇野誠一郎
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