葉は、もう少しで夢も命も友達も失ってしまうところだったと、ファウストとの戦いを反省する。そして、突然まん太に対して冷たい態度になり、絶交宣言をするのだった。その後、葉は、アンナとともにこっそり出雲の祖父の元を訪ねることに。
一方まん太は、葉に絶交だと言われ落ち込んでいた。そんなまん太をはげます竜。そしてふたりは、葉の故郷である出雲に一緒に向かうことにする。
脚本:西園悟 コンテ:うえだしげる 演出:うえだしげる 作画監督:高橋晃
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