第二試験開始早々、ナルトに変化した雨忍(あめにん)がサスケとサクラを襲撃。サスケの冷静な判断で敵を追い返すことに成功するが、安堵する間もなく不気味な影が二人に忍び寄る。今度の敵はさきほどとは様子がちがう。凶悪な殺意をむき出しにして迫るその目に、サスケとサクラは今まで感じたことのない恐怖を感じる。
うずまきナルト:竹内順子/うちはサスケ:杉山紀彰/春野サクラ:中村千絵/はたけカカシ:井上和彦/うみのイルカ:関 俊彦/木ノ葉丸:大谷育江/三代目火影・猿飛:柴田秀勝
原作:岸本斉史(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)/監督:伊達勇登/シリーズ構成:隅沢克之/キャラクターデザイン:西尾鉄也・鈴木博文/美術:高田茂祝/音楽:六三四プロジェクト・増田俊郎/アニメーション制作:studioぴえろ
©岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ
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