ゲンノウの目的を探るべく暗部はナルトに逆行催眠をかけるがめぼしい収穫はない。そんな時、滝隠れの里が大掛かりな演習を行うという情報が入り、国境付近では一気に緊張感が高まった。一方、下忍を指揮し消えた図面の探索にあたるシカマルはゲンノウの足跡を探れば探るほど、奇妙な違和感にとらわれる。
うずまきナルト:竹内順子/春野サクラ:中村千絵/はたけカカシ:井上和彦/うみのイルカ:関 俊彦/五代目火影・綱手:勝生真沙子
原作:岸本斉史(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)/監督:伊達勇登/シリーズ構成:武上純希/キャラクターデザイン:西尾鉄也、鈴木博文/美術:高田茂祝/音楽:六三四プロジェクト、増田俊郎/アニメーション制作:studioぴえろ
(c)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ
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