此の国で人質として扱われている若殿・シュウとナルトを入れ替える作戦が成功した! あとは無事、若殿を“彼(か)の国”まで送り届けるだけなのだが、シュウは町を見て回りたいと言い出す。一方、シュウに変化しているナルトはタテワキに正体を見破られてしまい、すごい剣幕で迫るタテワキと侍たちに取り囲まれ絶体絶命の大ピンチに。だが突如、シュウのいる城下町の方で爆発が起こった! 立ち上がる噴煙の中、“暁”のデイダラとサソリがその不敵な影と共に姿を現す。
うずまきナルト:竹内順子/春野サクラ:中村千絵/はたけカカシ:井上和彦/五代目火影・綱手:勝生真沙子/五代目風影・我愛羅:石田彰/うちはサスケ:杉山紀彰
原作:岸本斉史(「NARUTO-ナルト-」集英社ジャンプコミックス刊)/プロデューサー:土方真(テレビ東京)、朴谷直治(ぴえろ)/シリーズ構成:武上純希/キャラクターデザイン:西尾鉄也、鈴木博文/美術監督:横松紀彦/色彩設計:川見拓也/撮影監督:木村伸夫/音楽:高梨康治、刃-yaiba-/音楽制作:アニプレックス/音楽協力:テレビ東京ミュージック/音楽プロデューサー:谷澤嘉信/音響監督:えびなやすのり/録音演出:神尾千春/プランニングマネジャー:廣部琢之(テレビ東京)/監督:伊達勇登/製作:テレビ東京、studioぴえろ
©岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ
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