最近ホームズのせいで失敗続きのモリアーティ。ホームズの弱点を探るうち、ハドソン夫人の誘拐を思いつく。まんまとハドソン夫人をアジトに監禁したモリアーティは、ハドソン夫人のあまりのマイペースさにすっかり調子をくるわせながらも、ホームズに挑戦状をたたきつける。モリアーティのハドソン夫人返還の条件は、美術館からホームズが名画を盗み出すこと。ホームズを逮捕させることがねらいだった。ホームズたちはハドソン夫人救出に乗り出すが……。
ホームズ:広川太一郎/ワトソン:富田耕生/ハドソン夫人:麻上洋子/モリアーティ教授:大塚周夫、他
原作:コナン・ドイル/オリジナルアイデア:マルコ・パゴット/監督:宮崎駿/脚本:片淵須直/作画監督:友永和秀/キャラクターデザイン:近藤喜文/美術監督:山本二三/撮影監督:高橋宏固/録音監督:斯波重治/音楽:村松邦男
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