奉納試合を控えて、鈴之助は深夜の稽古にはげむ。帰途、ひとりの少年が鬼面党に闇討ちされていた。鈴之助に間違われた柳生市太郎である。心配する鈴之助を制止し、市太郎は敵を撃退する。市太郎は奉納試合で会おうと言い捨てて去る。
赤胴鈴之助:山本圭子/さゆり:小鳩くるみ/雷之進:兼本新吾/大助:桂玲子/柳生一太郎:井上真樹夫 他
原作:武内つなよし/脚本:七條門、山崎晴哉、鈴木良武、金子裕、田村多津夫/絵コンテ:吉田茂承、斎九陽、宮崎駿、石川輝夫、岡崎稔、小泉謙三、黒田昌郎、今沢哲男、他/作画監督:小泉謙三、朝倉隆、今沢哲男、香西隆男、村田耕一、荒木伸吾、木村圭市郎、他/作画監修:楠部大吉郎/原画:小泉謙三、朝倉隆、高橋道子、他/音楽:渡辺岳夫
©武内つなよし/TMS
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