モリソン牧場に帰る途中でイサムは、保安官に拘束されている少年、マリオに出会う。マリオはブラックサントス一味に入り、悪事を働いていた。しかし、一味の狙いはマリオが持つ、金塊の隠し場所が描かれた地図が入っているドクロのペンダントだった。自分が利用されているだけだと知ったマリオは改心し、イサムと協力してブラックサントス一味を倒す。
イサム:神谷明/ウインゲート:加藤修/レットー:家弓家正/ナレーター:桑原毅、他
原作:山川惣治、川崎のぼる/ 脚本:鈴木よしたけ、山崎晴哉、伊東恒久、井上和士、金子裕、徳丸正夫、他/絵コンテ:波多正美、岡部英二、黒田昌郎、吉川惣司、今沢哲夫、高畑勲、他/作画監修:楠部大吉郎/作画監督:香西隆男、村田耕一、河内日出夫/原画:今沢哲夫、香西隆男、前田実、他/美術監督:影山仁/編集:腰野寛子/音楽:渡辺岳夫
©山川惣治・川崎のぼる/TMS
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