牧場のみんなとカーニバルにやって来たイサムは、射撃大会で大活躍し、翌日の新聞に載る。それをみたアウトロー達が続々とイサムを狙いに集まってきた。早撃ちのエルブロンコが、決闘を挑むがイサムは断る。しかし、ロバートを人質にされてやむを得ず応じ、勝利する。ビッグに再会したイサムは、ビッグから勝乃進の居場所を聞いて、モリソン牧場のみんなと別れ、父を探す為に旅立つ。
イサム:神谷明/ウインゲート:加藤修/レットー:家弓家正/ナレーター:桑原毅、他
原作:山川惣治、川崎のぼる/ 脚本:鈴木よしたけ、山崎晴哉、伊東恒久、井上和士、金子裕、徳丸正夫、他/絵コンテ:波多正美、岡部英二、黒田昌郎、吉川惣司、今沢哲夫、高畑勲、他/作画監修:楠部大吉郎/作画監督:香西隆男、村田耕一、河内日出夫/原画:今沢哲夫、香西隆男、前田実、他/美術監督:影山仁/編集:腰野寛子/音楽:渡辺岳夫
©山川惣治・川崎のぼる/TMS
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