また黒い天使団が攻めてきた。子供のティムが撃たれてしまい、お酒で手が震えるサリバン先生がなんとか頑張り、手術する。女の人達も銃を取り戦うが、ヘンリーやパーカーなどの仲間もやられてしまい、戦力は減っていくばかり。最後の襲撃で、イサム達は砦の周りに火をつけ、突入してきた天使団を銃撃!イサムの活躍によって天使団を全滅させたのだった。
イサム:神谷明/ウインゲート:加藤修/レットー:家弓家正/ナレーター:桑原毅、他
原作:山川惣治、川崎のぼる/ 脚本:鈴木よしたけ、山崎晴哉、伊東恒久、井上和士、金子裕、徳丸正夫、他/絵コンテ:波多正美、岡部英二、黒田昌郎、吉川惣司、今沢哲夫、高畑勲、他/作画監修:楠部大吉郎/作画監督:香西隆男、村田耕一、河内日出夫/原画:今沢哲夫、香西隆男、前田実、他/美術監督:影山仁/編集:腰野寛子/音楽:渡辺岳夫
©山川惣治・川崎のぼる/TMS
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