砂漠でバカロスという青年に出会ったイサムは、彼に連れられてサラトガの町に行く。銃の下手なバカロスはイサムの手助けでバッファロー一味の仲間を捕らえ、保安官に任命される。しかし、町はバッファロー一味に襲われ、バカロスの妹、マーガレットがさらわれてしまった。助けに向かったイサムの活躍により一味は全滅し、マーガレットは助かった。バカロスは保安官をやめて実家のレストランを継いだのだった。
イサム:神谷明/ウインゲート:加藤修/レットー:家弓家正/ナレーター:桑原毅、他
原作:山川惣治、川崎のぼる/ 脚本:鈴木よしたけ、山崎晴哉、伊東恒久、井上和士、金子裕、徳丸正夫、他/絵コンテ:波多正美、岡部英二、黒田昌郎、吉川惣司、今沢哲夫、高畑勲、他/作画監修:楠部大吉郎/作画監督:香西隆男、村田耕一、河内日出夫/原画:今沢哲夫、香西隆男、前田実、他/美術監督:影山仁/編集:腰野寛子/音楽:渡辺岳夫
©山川惣治・川崎のぼる/TMS
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