ゴンがなにげなく捨てた骨が、投げても投げてもまた戻ってくる。ゴンもとうちゃんも不思議な骨のオバケと大騒ぎ。とうとう穴の中に埋めてしまうが、道具屋でブーメランという同じ形をした骨を見つける。/ギャートルズ平原に本格的な冬がやってきた。とうちゃんから毛皮になるものを獲ってこいと言われたゴンだが、動物たちにとっても毛の生え変わる季節、いい獲物は見つからない。一計を案じたとうちゃんは毛はえ薬を作るが……。
ゴン:丸山裕子/とうちゃん:肝月兼太/かあちゃん:花形恵子/ドテチン:立壁和也/ピー子ちゃん:吉田理保子 ほか
演出:吉田茂承・岡部英二・御厨恭助・さきまくら ほか/脚本:金子裕・山崎晴哉・城山昇・伊東恒久 ほか/作画監督:香西隆男/撮影監督:三沢勝治/録音監督:千葉耕市/音楽:かまやつひろし・藤沢守/美術監督:小林七郎
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