巨人の国で乱暴な巨人に食べられかけるポールたちであったが、突然巨人が苦しみ始める。不思議に思いながらその場を去ったポールは、水浴びをしている優しい巨人の老婆に出会う。老婆は凶暴な息子が元の優しい子に戻るように、願いを込め身体を清めていたのだ。
ポール:白川澄子/ニーナ:横沢啓子/ドッペ:田の中 勇/パックン:麻上洋子/ベルトサタン:大平 透/キノッピー:丸山裕子/ナレーション:此島愛子
製作:吉田竜夫/企画:鳥海尽三、柳川 茂/原作:タツノコプロ企画室/音楽:菊池俊輔/美術監督:中村光毅(♯1~♯26)/キャラクターデザイン:下元明子/録音ディレクター:水本 完(ザックプロモーション)/プロデューサー:九里一平、柴田 勝、永井昌嗣/チーフディレクター:笹川ひろし/制作:フジテレビ、タツノコプロ
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